Наоки с Шинго не сидится на месте и потренировавшись они отправились отвоёвывать школу Миядзи. Там их, разумеется, встретила целая армия перевоплощённых во главе с секретарём школьного совета. Ну и разумеется как же без трагической сценки в виде перевоплощения одного из наших героев…