Джудай, обеспокоенный исчезновением Шо и Кензана решает узнать всё у Сайоу. Попытка заканчивается провалом. После этого, ночью к Красным Осирисам приходит странная парочка дуэлистов. Перед боем с одним из этих дуэлистов Джудай узнаёт, что эта парочка являются слугами Мизучи, сестры Сайоу.